第一个仪表板 如果您选择创建新

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仪表板，则会显示此弹出窗口，要求您设置仪表板的名称和权限。 用报告模板 您的仪表板附带一组可供您使用的报告模板。这些是我们建议您用来启动营销和销售仪表板的示例报告。在 ，我们在营销和销售方面使用这些报告来定期分析我们的绩效。 要查看这些报告的列表，请单击右上角的“创建新”按钮，然后选择“报告”。您将看到这些报告的列表。查看一下哪些报告最适合您使用。然后，您可以单击“添加到仪表板”选项，它将与您的数据一起加载到仪表板上。 模板 另一种选择是使用 is 作为模板并在将其添加到仪表板之前进行一些编辑。

例如，您可能希望查看该报告，但基于数据库的一部分，而不是数据库中的所有联系人。如果是这种情况，请单击“用作模板”。 用作模板 然后，您将进入报告生成器，您可以在其中使用列表来细分报告、更改  菲律宾数据  您正在查看的数据，甚至更改图表的可视化效果。完成后，单击“添加到仪表板”。 就这样吧！您的仪表板上有第一份报告。 创建自定义报告 现在您已将一些报告放在仪表板上，是时候创建自定义报告了。转到新建，然后选择右上角的报告。然后选择从头开始构建。利用它们。 形式 我发现一些客户常犯的一个错误是他们拥有的表格远远多于他们真正需要的。



在某些情况下，他们的每个登陆页面都有一种独特的形式。为了减少开支，请考虑在很大程度上依赖三种主要形式来呈现您的封闭内容，每种形式对应买方旅程的每个阶段。重复使用表单的一大好处是，它使您能够利用渐进式分析，这对于希望更多地了解他们的联系人同时最大限度地减少摩擦的营销人员来说是一个胜利。 报告 如果您的“报告主页”选项卡缺乏 HubSpot 帐户其余部分的韵律和原因，请考虑开始免费试用HubSpot 报告附加组件。此附加组件的优点在于，您和您的团队成员可以使用您想要查看的报告为自己自定义仪表板，还可以选择在整个团队中共享哪些仪表板。杂乱越少混乱就越少。